<br />Flash Gordon y el Príncipe Barin llegan a las catacumbas justo cuando el tigrón salta sobre Dale Arden. Flash se lanza sobre el animal y lucha con él consiguiendo, finalmente, romperle el cuello.<br /><br />Barin encuentra a la princesa Aura y le pregunta por qué está tratando de ganarse el afecto de Flash poniendo en peligro a la mujer que ama. "Me e ganado la amistad de la gente de la Tierra ayudándoles", explica. "Deberías hacer lo mismo." Aura tiene un cambio repentino de corazón y acepta ayudarlos.<br /><br />Aura, Barin, Flash y Dale regresan a la sala del trono donde Aura le suplica a Ming que le perdone la vida a Flash. Barin declara su amor por Aura y ella sonríe.<br /><br />Ahora que Flash ha sido localizado el oficial Torch ordena la destrucción de la máquina de invisibilidad. Los soldados destrozan la máquina en pedazos frente al horrorizado Dr. Hans Zarkov.<br /><br />Ming ofrece misericordia a todos y dice que no tiene ninguna razón para retrasar la partida de la gente de la Tierra, aunque Flash confía en Zarkov y el Rey Vultán no está seguro de si se puede confiar en Ming.<br /><br />Zarkov vuelve a ponerse en contacto con la Tierra e informa la noticia a Lawrence Gordon y al profesor Hensley. Deciden visitar el reino de Vultán antes de irse de Mongo. Barin prepara su cohete que les llevará de regreso y les dice a todos que se reúnan con él en la torreta cerca del Lago de las Rocas. Pero Ming ordenó que los vigilaran y el oficial Torch acecha en las sombras.<br /><br />Zarkov contacta con el príncipe Thun con el spaceograph y le pide que se encuentre con ellos en Sky City.<br /><br />La fiesta se apresura a la torre. Se acerca un cohete y creen que es la nave de Barin, pero abre fuego contra todos ellos. Las explosiones del cohete provocan un deslizamiento de rocas y la abertura de la torre queda bloqueada.
